元宇宙，和新能源

老读者都知道，我习惯把新能源与新能车区分行文。
前者主要指光风储，后者主要指锂氢配。当然，二者难免交叉。
这周末，聊聊明年的游戏传媒和新能源。
本来这周也是聊新能车的合适时点，但为控制篇幅，容后再述。
游戏传媒

元宇宙核心板块便是消费电子和游戏传媒，从目前市场投票来看，后者得票领先。
2021年11月7日发布的《教育板块是下一个游戏板块吗？》复盘了8月8日以来对游戏传媒板块精准提示的实际表现，并明确提示短期仍有机会向上进入3月-6月的区间，但并不看好向上突破上半年高点。对于之后的上涨，莫忘止盈。
发布后，游戏板块在11月中旬整体进入3月-6月区间上沿，随后开启回调至12月7日。如今，游戏板块再次进入区间上沿，同时传媒板块整体亦首次来到区间上沿。
我对于游戏传媒板块的中长期表现依旧坚定看好，与8月8日市场风声鹤唳、信心冰点的至暗时刻同样坚定，文艺工作者会议业已奠定基调。
疑问只在于，短期是否止盈。
相较于错失主升浪的恐惧，当下我可能更关注业绩底的确认。除却部分企业，如一些游戏企业，传媒板块整体的21年和22年Q1的业绩似乎并不足以吃下定心丸。
对于波段不感兴趣的读者，可以继续长期持有。
元宇宙的未来是光明的，政务、各行各业和生活的方方面面数字化程度只会越来越高。但这与新能源何关？
新能源

数据的生产、处理、传输和存储的每一个环节，都将带来巨大的能源需求增量。
经历了史上最贵冬天的各国会发现，对于新能源的关注与投资，不是太多，而是不够。传统能源要兜底，新能源更要加大力度。



两手都要硬，一只手更硬
2021年3月7日发布的《春播，关注什么方向》明确提示新能源的几条支线都有机会成为全年主线：

光伏今年还有没有机会？大概率有。但从性价比的角度，不妨更关注风电。同时，储能、输电、光热等可以解决光风大发展后续问题的方向，都值得关注。光伏作为现阶段新能源的带头大哥，歇一歇，再上路，不过分。

2021年10月24日发布的《安全大主线》明确提示：

除了总量增长，时空匹配成为更关键的因素，包括更高效的节能以及能源生产、存储、传输、管理技术。
所以，尽管新能源和新能车下一些支线会迎来较长时间、较大幅度的回调，但围绕着能源安全这个主题，还大有文章可做。

时至今日，新能源各支线都迎来了可观的回调，部分个股更是自年内高点接近腰斩，投资者哀嚎遍地。
自然，便到了该做文章的时候。
展望明年，新能源大概率仍是市场主线之一。除了更高效的总量增长，应当更关注更高效的时空匹配，如存储与传输，更高效的节能自然也不容错过。
各支线下也有不少小支线可供挖掘。比如光伏，除了可以关注市场预期一致的中下游一路到公用事业板块的绿电运营，也可以关注延伸入化工板块的最上游。
让我们短暂脱离现实，进入科幻的领域：遍布全球的能源基地，通过跨大洲的能源网络智能调配，半球间削峰填谷。这或许是生活在地球上的人类进入Ⅰ型文明最现实的路径，而人类命运共同体又是这一路径的其中一种可能。
回归现实，全球双碳背景下，一些发展中国家通过工业化实现追赶的大门逐渐关闭。如何弯道追赶？也许可以通过未来的元宇宙。虽然科技树歪了，但不失为一条未曾设想的道路。例如，日本移动支付普及率已经不及一些非洲国家。
最后回到当下，值得关注。


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原来如此