早财经丨“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告公布；宁德时代市值跌破万亿；美股巨头爆雷，市值一夜蒸发近3500亿

NO.1国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，部署进一步抓好春季农业生产的措施，确保粮食丰收和重要农产品稳定供应；确定能源保供增供举措，提升能源对经济社会发展的保障能力。会议指出，要发挥煤炭主体能源作用。优化煤炭生产、项目建设等核准政策。通过核增产能、新投产等，今年新增产能3亿吨。要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。（央视网）

NO.2 疫情信息

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4月19日至20日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出，开展疫情防控攻坚行动，加快实现社会面清零目标，已取得阶段性成效。要强化阵地意识，清零一块、守住一块，不断扩大战果。

上海市卫健委21日通报：2022年4月20日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2634例和无症状感染者15861例。

上海市卫健委昨日表示，全市疫情近几天呈下降趋势。单日新增报告100例以上的街镇已连续3日降低，社区扩散得到有效遏制。奉贤、金山和崇明等3区疫情持续低位，金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。

19日0时至20日16时，北京市新增本土确诊病例3例。“五一”期间严格进返京管理，进（返）京人员要主动报备。

4月20日12时至24时，浙江省金华市婺城区在集中隔离点核酸检测时发现10例初筛阳性人员，经复核为阳性。

哈尔滨市：自2022年4月20日21时起，将道里区城乡路街道悦庭清湾小区（顾新路497号）调整为中风险地区。

广州市卫生健康委副主任陈斌通报，4月18日15时至20日15时，广州市新增27例新冠病毒阳性感染者，其中集中隔离点发现25例，封控区内发现2例。全市社会面已连续4天未发现阳性感染者。（综合央视新闻、上海发布）

NO.34月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期的贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，两项利率均同上期保持一致。展望下阶段，东方金诚首席宏观分析师王青预计，二季度还有可能再次实施一次全面降准，也不排除MLF利率小幅下调的可能；在接下来的5月和6月，LPR报价下调10至15个基点的概率较大。（每日经济新闻）

NO.4 据央行网站4月20日消息，人民银行、银保监会近日联合召开金融支持实体经济座谈会，要求抓好近期各项金融政策的落地工作。会议强调，金融机构要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，更好满足购房者合理住房需求。会议提出，要及时优化信贷政策，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。要充分发挥多项结构性货币政策工具的效能，做好政银企对接，及早释放政策红利。

NO.54月20日，证监会副主席方星海表示，ESG披露需要一套准则或者标准，目前IFRS正在研究发布一套国际准则，这个准则将会对海外上市的企业带来很大的影响，很多国家都将采纳国际ESG披露准则，需要引起注意。他表示，证监会目前是基于自愿基础上披露ESG信息的要求，但还没要求到同步国际ESG准则或者强制披露的地步，这是下一步要做的事情。（证券时报）

NO.64月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议审议通过《中华人民共和国期货和衍生品法》，自8月1日起施行。该法律重点规范期货市场，将衍生品交易纳入法律调整范围；鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，明确持仓限额豁免；专门规定采取措施推动农产品期货市场和衍生品市场发展。（证监会网站）

NO.74月20日，记者从业内获悉，个人养老金相关制度有望于近期落地。据了解，参加人每年缴纳个人养老金的上限或为12000元，后续相关部门或将根据经济社会发展水平等因素适时调整缴费上限。据业内人士透露，个人养老金或结合实际分步实施，即选择部分城市先试行1年，再逐步推开。（上证报）

NO.8据长沙发布公众号4月20日消息，湖南省委、省政府印发《关于实施强省会战略支持长沙市高质量发展的若干意见》。其中，关于人才政策提到，放宽人才落户限制，具有大专及以上学历在长沙就业人员可即时申报落户，享受在长沙购房资格，推动高层次人才在长株潭三市自由落户。

NO.94月20日，中国民航局网站发布《关于“3?21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告的情况通报》。经调查，当班飞行机组、客舱机组和维修放行人员资质符合要求；事故航空器适航证件有效，飞机最近一次A检（31A）及最近1次C检（3C）未超出维修方案规定的检查时限，当天航前和短停放行无故障报告，无故障保留；机上两部记录器由于撞击严重受损，数据修复及分析工作仍在进行中。后续，技术调查组将依据相关程序继续深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、必要的实验验证等调查工作，科学严谨查明事故原因。

NO.10 【俄乌局势】——最新动态

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克20日在社交媒体发文称，乌方愿意无条件与俄方在马里乌波尔举行特别谈判，以挽救在马里乌波尔的乌克兰武装人员和平民生命。

当地时间4月20日，美国公布了针对俄罗斯的最新一轮制裁。制裁目标包括一家主要的商业银行和俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛费耶夫领导的40多个个人和实体。

美国、英国和加拿大领导人19日说，将继续向乌克兰输送更多军火。美国官员披露，自俄乌冲突2月24日升级以来，美国向乌克兰已经提供或者承诺提供的军援总额超过30亿美元。（综合央视新闻、新华社）

当地时间4月20日，美国国防部高级官员透露，美国提供给乌克兰的军事援助物资中的榴弹炮已经抵达欧洲，并准备运往乌克兰。美国防官员表示，为乌克兰士兵提供的榴弹炮使用培训已经开始，约50名乌克兰人正在第三国进行培训，并将在培训完成后返回乌克兰继续培训更多人。

当地时间4月20日，俄军从普列谢茨克航天发射场的发射井成功试射“萨尔马特”洲际弹道导弹。该导弹能够确保躲避现有的所有先进防空系统的拦截。俄罗斯总统普京当日祝贺俄罗斯武装力量成功试射“萨尔马特”洲际弹道导弹，并表示“萨尔马特”导弹系统将确保俄罗斯的安全，并迫使那些试图威胁俄罗斯的人头脑清醒。

乌克兰副总理韦列修克20日说，乌俄双方已同意开辟人道主义通道，以便从马里乌波尔市撤出老人、妇女和儿童。另据乌克兰媒体当天报道，马里乌波尔市的亚速钢铁厂遭到俄军轰炸，几乎完全被摧毁。

市场动态

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨249.59点，涨幅0.72%；纳指跌166.59点，跌幅1.22%；标普500指数跌0.06%。医药、保险板块涨幅居前，信诺涨3%，美华国际、安富来再保险集团涨超2%，美国再保险集团涨超1%。大型科技股普跌，特斯拉跌近5%，英伟达跌超3%，亚马逊跌超2%。奈飞跌超35%，创标普500指数2022年迄今成分股表现最差。热门中概股多数下跌，小鹏汽车、蔚来跌超8%，哔哩哔哩、理想汽车跌超7%，爱奇艺、斗鱼、拼多多跌超6%，阿里巴巴跌超4%，百度跌超3%。

国际油价涨跌不一，美油2022年6月合约涨0.39%，报102.45美元/桶，布油2022年6月合约跌0.02%，报107.23美元/桶。美国能源信息署报告称美国上周原油库存减少800万桶，令油价获得一些支撑。COMEX黄金期货收涨0.06%，报1960.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.37%报25.385美元/盎司。

美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.2个基点报2.588%，3年期美债收益率跌3.7个基点报2.791%，5年期美债收益率跌5.5个基点报2.868%，10年期美债收益率跌10.4个基点报2.839%，30年期美债收益率跌12.3个基点报2.875%。

欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报1.913%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.330%，德国10年期国债收益率跌5.5个基点报0.851%。

NO.1 阳光电源：4月20日，创业板权重股之一的阳光电源罕见“20cm”跌停，全天成交超过50亿元，较上一交易日显著放大。此前，阳光电源披露年报，净利润同比下跌19%。对于业绩低于预期情况，公司董事长曹仁贤在业绩说明会中直言“步子迈的有点大”，对芯片和疫情的估计有不足，内部管理也不够精细，出现汇兑损失，以及人员、研发增长导致费用水平也有提升。（证券时报）

NO.2 宁德时代：4月20日，创业板权另一权重股“宁王”宁德时代收跌7.55%，总市值9487亿元，时隔多个月后重新回到万亿元以下。宁德时代当天出现5笔溢价大宗交易，大宗交易成交价较收盘价溢价率为1.89%，合计成交超过1500万元，买卖双方均为机构席位。

NO.3 华为：华为常务董事余承东20日正式宣布，华为消费者业务更名为“华为终端业务”，正式全面进军商用领域。余承东介绍，未来华为终端业务将全面覆盖消费产品和商用产品两大模块，消费产品继续聚焦服务大众消费者，商用产品则专注于服务政府及企业客户。（证券时报·e公司）

NO.4 康奈集团：4月20日，据温州市鞋革行业协会公众号消息，康奈集团创始人、原董事长郑秀康，因病医治无效于当日凌晨逝世，享年76岁。1993年，郑秀康为浙江鞋业摘取了第一个“中国鞋业大王”的称号。目前，康奈集团已经实现了二代交接班，郑莱莉和郑莱毅姐弟俩分别为集团董事总经理、董事长兼法人，并分别持有公司40%和60%的股份。（每经综合）

NO.5 腾讯：4月20日，腾讯旗下休闲娱乐游戏《QQ堂》正式停止运营，该游戏服务器已于当日11点关闭，而这款于2004年12月推出的休闲动作游戏，至今运营已超过17年。《QQ堂》运营团队强调，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。（每经综合）

NO.6富达国际：4月20日，富达国际官微表示，富达国际任命黄小薏为中国区董事总经理。黄小薏将常驻上海，负责管理富达在华的资产管理业务。此前，黄小薏担任华宝基金管理有限公司总经理，华宝基金日前发布公告称，黄小薏已于4月18日离职。（中国基金报）

NO.7 *ST艾格：2022年首只面值退市股诞生。*ST艾格4月20日晚发布公告称，深交所决定公司股票终止上市，不设退市整理期。公司股票将于终止上市决定后15个交易日内摘牌。公告显示，3月4日至3月31日期间，*ST艾格股票连续二十个交易日收盘价均低于1元。截至2021年10月29日，*ST艾格最近披露的股东户数为5.47万户。（每经综合）

NO.8巴菲特：现年91岁的“股神”巴菲特遭“逼宫”。美国最大的州立公共养老基金加州公务员退休基金4月19日披露称，将投票支持一项解除沃伦·巴菲特在伯克希尔·哈撒韦（伯克希尔）董事长职位的股东提议。巴菲特自1965年起就担任伯克希尔CEO，1970年成为董事长，目前拥有公司约16%的股份和32%的投票权。（每经综合）

NO.9 奈飞：流媒体巨头奈飞公布2022年一季度财报，当季该公司流失了20万付费用户，远逊市场预期，这也是奈飞自2011年来首次付费用户不增反降。在二季度业绩展望方面，奈飞预计将再流失200万付费用户。在财报电话会议上，奈飞联合首席执行官Reed Hastings表示，公司将“开放提供带有广告的低价订阅”。受此影响，截至收盘，奈飞跌超35%，股价报226.19美元，总市值跌至1004亿美元（约合人民币6445亿元），较前一交易日蒸发约544亿美元（约合人民币3492亿元）。（每日经济新闻）

NO.10 马斯克：日前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克接受采访时透露，特斯拉将今年实现完全自动驾驶，也就是L5级自动驾驶技术水平。美股盘后，特斯拉公布财报显示，一季度的收入、盈利和毛利率均高于市场预期。公司第一季度营收188亿美元，同比增长81%；调整后净利润37.36亿美元，同比增255%；调整后每股收益3.22美元，汽车业务毛利率为32.9%。截至收盘，特斯拉跌4.96%，报977.2美元。（每日经济新闻）

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4月20日，北向资金净卖出52.88亿元。招商银行、东方财富、阳光电源分别获净卖出9.82亿元、8.18亿元、4.59亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为5.37亿元。





4月20日，南向资金净卖出18.22亿港元。香港交易所、中国海洋石油、长城汽车分别遭净卖出6.81亿港元、3.64亿港元、3.02亿港元；美团-W逆势获净买入5亿港元。

















东吴证券：2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持今年全行业扩产20-30GW扩产的预期不变，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂均将开始规模扩产。（1）银浆：降银耗助力HJT电池成本迅速下降，预计低温银包铜技术年内量产，国产银包铜浆料大放异彩。（2）硅片：薄片化&N型硅片成本下降有望成为未来HJT降本主要方向。（3）靶材：AZO靶材助力HJT降本，铟储量充足不会制约行业发展。（4）微晶提效：微晶设备已成熟，零部件国产化&效率提升正当时。硅片环节推荐晶盛机电、高测股份；电池片设备推荐迈为股份，建议关注捷佳伟创、金辰股份；组件设备推荐奥特维；热场环节推荐金博股份。



每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

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