8月16日早餐 | 四川启动保供电调控措施

大家早上壕！

先看海外要闻：

美股连涨，道指收涨0.45%、纳指收涨0.62%、标普500收涨0.44%；科技股继续领涨，特斯拉涨超3%、英伟达涨1.7%、苹果涨0.6%。

美国8月份纽约联储制造业指数创2001年以来第二大降幅。

美财政部：6月中国持有美债续创十二年来新低，连续七个月减持。

二季度伯克希尔大举加仓能源，西方石油增持2200万股，增持苹果近400万股，清仓Verizon；高瓴HHLR持续看好中国资产，加仓新能源，抄底阿里、拼多多；高盛增持阿里和美债ETF，减持苹果、谷歌及Meta。

WTI 9月原油期货收跌2.91%，报89.41美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.11%，报95.10美元/桶。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨超8%，德国未来一个月电价涨6.6%，续创新高。

COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1798.10美元/盎司，失守1800美元关键整数位。

重大事件汇总：

1、高温干旱下四川电力保供面临最严峻局面，启动三级保供电调控措施，扩大工业企业停产“让电于民”实施范围。

2、中国7月社会消费品零售总额同比增长2.7%、工业增加值同比增长3.8%。

3、国家能源局：正组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

4、科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展；推动实现各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖。

5、财政部拨付水利救灾资金2亿元，支持做好抗旱救灾工作。

6、科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》。方案指出，制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。

7、上海自主研发的新冠mRNA疫苗一期临床试验已入组完毕。

8、1-7月全国房地产开发投资下降6.4%，商品房销售面积下降23.1%；统计局称房地产整体处于筑底阶段。

9、北上资金昨日净买入宁德时代7.25亿元、天齐锂业5.28亿元，净卖出通威股份2.84亿元、立讯精密2.64亿元。

今日A股策略前瞻：

光大证券指出，从指数结构来看，目前处在二八轮动加速状态，周一赛道股再次大幅反弹，金融板块却迎来调整。目前市场有温度有增量的方向还是中证1000，赛道股分化以后的强者，新概念都在这里面。策略方面，中证1000强势不改，顺着赛道股分化的路线去挖机会，光伏设备、TOP电池、这些方向可以关注。此外，周期品的上涨正在重新凝聚共识，煤炭可以适当关注。

天风证券认为，A股企稳反弹，但是结构有所分化，上游资源及小盘风格占优。后续市场预计震荡上行，短期依旧建议关注景气度靠前的新能源板块，以及在市场向上阶段有望演绎beta性行情的券商板块。

今日机会方面：

尿素丨据界面新闻15日报道，通威股份表示14日接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。此外，泸天化15日公告，称泸州纳溪区生产装置限电停产，停车期间自8月15日00:00至20日24:00；本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨。

点评：尿素方面，中泰证券表示，行业下游七成需求为农需，预计2022年粮食播种面积进一步增加，有望稳定在17.6-17.8亿亩之间，进一步带动尿素需求增长。

相关公司：华昌化工、湖北宜化

人工智能丨8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。

点评：中信证券认为，伴随人工智能芯片、算力设施、数据等基础要素的不断完善，以及大模型带来的问题泛化求解能力的大幅提升，正驱动全球人工智能产业进入加速发展阶段，叠加二级市场人工智能产业集群效应的不断凸显，人工智能产业有望成为全球科技领域中期最具投资价值的产业赛道之一，产业黄金十年投资周期已开启。

相关公司：中科信息、虹软科技

光伏 | 据上证报报道，第四届HJT（异质结）、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日在常州召开。此次大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本，钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。据了解，相关公司有望公布HJT电池最新数据。

点评：今年以来，金刚玻璃、华晟、东方日升等公司纷纷布局较大规模扩产计划。转换效率方面，隆基绿能、华晟新能源等相继刷新了HJT电池及组件的全球效率记录。国盛证券预计，2022年HJT市场扩产体量在20GW-30GW，行业有望加速跨越经济性瓶颈，实现规模化量产。

相关公司：京山轻机、帝尔激光

光伏建筑一体化 | 据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。

点评：在央视财经报道中，采访的一座工商业光伏电站，该电站每年发电400万度，5年回本，受益25年。回本速度快，效益高，项目后期可持续发电能力强，也是广大工商业业主选择光伏项目的主要原因。安装工商业光伏不仅能够自己用电，还能在卖电给国家电网。

相关公司：芯能科技、拓日新能

今日有2只新股申购：

1、金禄电子：创业板，申购价格30.38元，顶格申购需配市值15万，公司主营印制电路板（PCB）。

2、宣泰医药：科创板，申购价格9.37元，顶格申购需配市值8.5万，公司主营高端仿制药和CRO服务。

再来看上市公司公告精华：

2、瑞松科技：收到比亚迪“双工位滑台式焊接工作站”项目的中标通知书。

11、海能实业：江西海能新能源技术有限公司4GWh储能电池项目取得《江西省企业投资项目备案通知书》。

12、华民股份：拟收购鸿新科技80%股权，布局光伏新材料业务。

13、两连板群兴玩具：公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。

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