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昨天晚上大事比较多，总结起来主要有三个：
1、国内疫情有所反复，可选消费板块可能短期可能面临一定压力。不过可选消费板块长期确定性也还是比较高的，回调以后可以重点关注白酒，啤酒，免税，酒店，廉价航空，医疗服务，医美这几个方向。
白酒的龙头主要是茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒，啤酒的龙头主要是青岛啤酒，重庆啤酒和燕京啤酒，酒店的龙头是锦江酒店，廉价航空的龙头是春秋航空，医疗服务的龙头是爱尔眼科，通策医疗和海吉亚医疗，医美的龙头是爱美客。
短期消费板块表现比较好的可能是大众消费方向，榨菜，酵母，休闲零食和复合调味品这几个方向的需求会有所有提升，龙头是涪陵榨菜，安琪酵母，盐津铺子，洽洽食品和天味食品。
2、石油价格大幅回落，下跌了5%左右。现在全球大宗商品处于高位震荡的状态，因为过去几年石油，煤炭，铜和铝这些领域的资本开支比较少，对应产品的产能扩张也比较少，疫情又对这些从大宗商品的生产多多少少产生了一些影响，因此这些了领域都出现了供不应求的局面。
后市随着海外经济增速放缓，对大宗商品的需求可能会有所减弱，大宗商品价格整体还是会呈现缓慢回落的走势。原油价格回落应该比较利好雨虹，可以多关注一下。
3、美国可能会减少对我们的关税，主要原因还是美国当前通胀水平比较高，降低关税可以帮助美国减轻一些通胀压力。出口板块龙头是巨星科技，玉马遮阳，海象新材，久祺股份，春风动力，共创草坪和麒盛科技。
今晚主要有三家公司业绩表现超预期：
1、中微公司，公司国内半导体领域的龙二，公司2022年上半年实现收入19.7亿，同比增长47%，新签订单30.6亿，同比增长62%。
国产半导体设备的主要逻辑还是进口替代，尽管半导体行业整体景气度有所下行，但是国产半导体设备的占比在持续提升，整个行业的景气度还是比较不错的。
2、星源材质，公司是国内隔膜领域的龙儿，22年上半年实现净利润3.5-3.7亿，同比增长224%-243%。单二季度实现净利润2.03亿，同比增长295%，环比增长接近30%。
公司22年Q2实现隔膜销售3.6亿平方米，单平方米净利润达到0.56元，相比Q1的0.46元继续提升。隔膜依然是整个锂电产业链格局最好，集中度和壁垒最高的环节，星源材质虽然比恩捷差一些，单也依然值得关注。
3、梅花生物，公司是国内赖氨酸和苏氨酸领域的龙头，产品主要用来做动物营养添加剂。今年以来，粮食价格持续上涨，带动用用作饲料的豆粕价格持续上涨。许多农户都加大了动物营养添加剂的使用，这两个产品的价格也出现了明显上涨。梅花生物今年上半年实现利润25-26亿，同比增长149%-159%，主要还是受益产品价格的上涨。 | 
